南部中重稀土资源进一步整合，产业格局发生改变。

目前，我国六大稀土行业供给格局已形成，中铝集团、五矿稀土、赣州稀土等三大集团参与其中，以REO总量计算，主要覆盖江西、湖南、广西中重稀土资源地区，2020年，重组稀土集团共获得13010吨REO指标，总计获得了约68%的中重稀土矿指标。

进一步提高稀土资源议价能力。该公司在重组完成后，“一南一北”稀土产业集团占据行业主导地位，北方稀土+重组后，稀土集团约占总指标的90%左右，价格控制能力进一步增强。毫无疑问，同时，供需基本面也是稀土市场稳固的基础。

1)国内稀土资源开采有序增长，黑色产业链出清，海外缅甸矿(受近期疫情影响，生产运输接近中断)，美国MP、澳大利亚Lynas已满负荷运转，未有大矿新投产计划，供给方缺乏弹性；

2)碳中和引领电动化趋势，新能源车、风电、消费电子等领域保持高速增长，新出现的需求拉动下的刚性供需缺口难以弥补。北方稀土、包钢股份、五矿稀土、盛和资源、厦门钨业、广晟有色等。

按照2021年第一批稀土矿产品、氧化物的配额比例计算，中铝集团、五矿集团、赣州国资三家合计占全国稀土矿产品的43.08%、冶炼分离产品的41.96%，而北方稀土集团（包钢集团控股）占全国稀土矿产品的52.54%、分离产品的47.25%，其他仅占全国稀土矿产品的4.38%、冶炼分离产品的10%。这可能意味着稀土央企的诞生。

据工信部原材料司官网介绍，原材料工业司（稀土办公室）设置6个处室，其中稀土和钢铁、石化化工、有色金属、建筑材料并列为五大处室，另外一个是综合处。鉴于钢铁、石化化工、有色金属、建筑材料领域都有以此为主业的央企，而稀土还没有，这次很可能形成一个副部级的央企。稀土供给侧的管制可能更严格。目前中国稀土精矿占全球的60%、稀土氧化物占全球的90%。

额曾经中国的黑稀土一度占全国合规稀土产量的50%。如果稀土央企成立，将更有利于在国家行政层面打压黑稀土、控制稀土供应，改善稀土的中长期供应格局。稀土需求侧将受益于新能源车大发展。

氧化镨钕是非常重要的稀土，预计全球氧化镨钕需求构成中，新能源车在2021年占比为7.3%、在2025年占比18.7%。全球稀土需求2020-2025年年均需求增长13%、年均供给增长10%。看好稀土中长期的发展机会。本次稀土行业的战略性重组，有利于提升稀土上游的集中度以及打击黑稀土，对行业长期利好.

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